2024年5月22日

京東發換股債集資17.5億美元

京東（09618）公布，發行5年期可換股優先票據，集資17.5億美元。京東股價於美市中段跌4.13%，折合較港收市價低1.51%。

息率0.25厘 溢價35%行使

集團於昨日本港收市後，向市場發售該批可換股票據，票據於2029年到期，投資者可在第三年要求贖回，有關認購於美國開市前結束。京東晚上公布最終發行規模及定價，票面息率最終定價為0.25厘（原指示區間為0厘至0.25厘），換股價較京東昨日本港收市價132元，有35%溢價。京東原本計劃發行規模為15億美元，最終加碼2.5億美元，至總集資規模達17.5億美元。美銀、高盛、海通國際及瑞銀為安排行。

公司表示，計劃把發售票據集資所得，用於股份回購、拓展海外業務、完善供應鏈網絡及補充流動資金。

出版社抵制「618」圖書促銷

另外，內地「618」電商購物節開鑼，財新網報道，近日超過50家出版社聯合抵制京東在「618」提出的2至3折圖書促銷方案，並表明不會承擔活動期間產生的返利費用。據出版社發給京東的告知函，表明「從維護圖書市場的穩定與繁榮，反對無序競爭」。不過，報道稱，在出版方公開拒絕參與京東的圖書促銷活動後，京東平台上仍有不少出版社網店被納入促銷，價格在疊加優惠後可低至2.8折。有出版界人士稱，因出版社一開始就拒絕參與促銷，目前已經上架促銷的圖書，未知最終怎麼結算，也未談到後續返點政策。