| 即時報價： | 25.900 | -0.500 (-1.9%) |
評級日期：2018年08月14日
劵商
中金
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
70.00 83.00
備註：---
閱文半年多賺1.4倍，盈利達5.06億元人民幣，中金隨即發表報告，認為收入增長較弱，但新收購具協同效益，維持「中性」評級，目標價則升18.6%至83元。
報告指出，閱文在線閱讀業務上半年收入達18.51億元(人民幣‧下同)，按年升13.3%，知識產權(IP)收入達3.17億元，年增1.04倍，佔比提升至13.9%，超出中金預期。目前閱文已投或籌備項目有10部電視劇或網劇及14部動畫，估計未來將繼續加大IP改編項目的投資和開發力度。
中金亦指，閱文自有或自營平台每月活躍用戶達2.14億戶，按年升11.3%，單用戶日均使用時長增加使平均每戶付貴達24.4元，年增19%，但騰訊(00700)渠道付費用戶數下滑，付費率則降100基點至5%。
該行又指，閱文現價折合今明兩年53及35.5倍預期市盈率，故維持「中性」評級，但閱文斥155億元收購新麗傳媒，有望複製IP及制作一體化模式，同時有助產生協同效益，因此上調目標價19%。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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| 沒有相關資料。 | |||||||||
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
