| 即時報價： | 2.120 | -0.010 (-0.5%) |
評級日期：2016年10月24日
劵商
摩通
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
8.00 12.00
備註：---
摩根大通 北京汽車(01958)
評級：增持-> 增持
目標價：8元->12元(較前收市價7.95元有50.9%潛在升幅)
摩通發表報告，指北京汽車第三季較預期好，將目標價大幅調高五成至12元，維持「增持」評級。該行於8月25日已將北汽評級由「減持」上調至「增持」。
摩通指，北汽第三季業績較預測高出10%至15%，主要因為北京奔馳盈利穩固及自家品牌虧損收窄所致。該行把北汽今明兩年盈利預測分別上調25%及47%。
摩通預計，北京奔馳於2016及17年銷量將上升30%及25%，淨利潤率將由去年9%，擴闊至今明兩年的11.5%。該行又預料，北京現代今年銷量將增長2%，明年將進一步增長9%，主要受惠於產能擴張及新型號推出市面。此外，由於銷量上升及產品組合改善，預計北汽自家品牌2017年虧損將減半，至20億元人民幣。
該行指，在內地汽車代工股中，行業首選吉利汽車(00175)、華晨中國(01114)、比亞迪(01211) 及北汽，並預料進入2017年，市場增長將由今年的14%，回落至中單位數增長。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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