| 即時報價： | 84.950 | +1.500 (+1.8%) |
評級日期：2013年10月08日
劵商
麥格理
評級
持有 
持有
目標價(HK$)
96.88 96.88
備註：---
麥格理 新鴻基地產(00016)
評級: 中性 → 中性
目標價: 96.88元 → 96.88元 (上日收102.4元，潛在跌幅5.4%)
麥格理表示，新地劈價29%開售九龍站豪宅天璽貨尾，對新地而言屬正面，可在市況向下之際讓資產有較快流轉，惟對競爭對手則有負面影響，該行維持新地「中性」評級，目標價96.88元不變。
麥格理對新地是次天璽售價減幅感到驚訝，平均呎價為19000元，低過信置(00083)於大埔的「海鑽．天賦海灣」(平方呎價2萬元)。麥格理指，隨著今次削價開售，天璽餘下310個單位，預計銷售金額降至81億元，毛利率降至67%，不過利潤仍然可觀。該行預料新地每股資產淨值(NAV)只下跌0.6元，主要是較快的資產流轉，抵銷了毛利率下跌的負面影響。
麥格理指，新地現價為預測市盈率14.4倍，市帳率0.7倍，維持新地「中性」評級，預測每股NAV為156.21元。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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