主要從事集裝箱、道路運輸車輛、能源、化工及液態食品裝備、海洋工程裝備、空港裝備的製造及服務業務，包括國際標準幹貨集裝箱、冷藏集裝箱、地區專用集裝箱、罐式集裝箱、公路罐式運輸車、天然氣裝備和靜態儲罐、道路運輸車輛、重型卡車、自升式鑽井平台、半潛式鑽井平台、特種船舶、旅客登機橋、航空貨物處理系統、地面特種車輛、自動化停車系統的設計、製造及服務。除此之外，還從事物流服務、房地產開發、金融等業務。我們通過業務拓展及技術開發，已形成一個專注於物流及能源行業的關鍵裝備及解決方案的產業集群。

業務回顧 - 截至2023年12月31日止年度

本集團是全球領先的物流及能源行業設備及解決方案供應商，產業集群主要涵蓋物流領域及能源行業領域。在物流領域，本集團仍然堅持以集裝箱製造業務為核心，孵化出道路運輸車輛業務、空港與物流裝備╱消防與救援設備業務，輔之以物流服務業務及循環載具業務提供物流專業領域的產品及服務；在能源行業領域，本集團主要從能源╱化工╱液態食品裝備業務、海洋工程業務方面開展；同時，本集團也在不斷開發新興產業並擁有服務本集團自身的金融及資產管理業務。

目前本集團主要產品包括國際標準乾貨集裝箱、冷藏集裝箱、特種集裝箱、罐式集裝箱、集裝箱木地板、公路罐式運輸車、天然氣加工處理應用裝備和靜態儲罐、道路運輸車輛、循環載具、自升式鑽井平台、半潛式鑽井平台、特種船舶、旅客登機橋及橋載設備、機場地面支持設備、消防及救援車輛設備、自動化物流系統、智能停車系統的設計、製造及服務。多維度的產業集群，旨在為物流、能源行業提供高品質與可信賴的裝備和服務，為股東和員工提供良好回報，為社會創造可持續價值。

根據行業權威分析機構德路里(Drewry)最新發佈的《2023/24年集裝箱設備普查與租賃市場年報》，本集團的標準乾貨集裝箱、冷藏箱、特種集裝箱產量均保持全球第一；根據國際罐式集裝箱協會《2023年全球罐式集裝箱市場規模調查》，本集團的罐式集裝箱的產量保持全球第一；根據《Global Trailer》發佈的《2023年全球半掛車OEM排名榜單》，本集團子公司中集車輛（集團）股份有限公司（「中集車輛」）是全球排名第一的半掛車生產製造商；本集團子公司中集天達控股有限公司（「中集天達」）為全球登機橋主要供貨商之一；本集團亦是中國高端海洋工程裝備企業之一。

本集團持續鞏固全球化佈局戰略，目前研發中心及製造基地分佈在全球近20多個國家和地區，海外實體企業超過30家，以歐洲、北美等地區為主。得益於不斷夯實的全球營運平台基礎，本集團能夠平抑單一地區的風險波動，實現穩健有質發展。報告期內，本集團國內營業收入佔比約52.25%，國外營業收入佔比約47.75%，與去年同期相比基本持平，維持較好的市場格局。本集團將緊跟國家戰略導向，把握國內外雙循環、擴大內需、統一大市場、科技創新、綠色發展等重要機遇，通過鞏固提升已有核心業務的行業龍頭地位，並重點通過拓展多個戰略新興業務，不斷創造新價值和新動能，實現規模的跨越式增長目標。

資料來源: 中集集團 (02039) 全年業績公告

業務展望 - 截至2023年12月31日止年度

(1)在物流領域：

集裝箱製造業務方面

展望2024年，據行業權威分析機構克拉克森(CLARKSONS)2024年2月的預測，全球集裝箱貿易里程增速將從2023年的1.9%大幅提升至2024年的8.3%，雖然仍面臨8.5%的高運力增速壓力，但預計集運市場供需失衡局面將明顯緩解。考慮到諸如紅海危機長期化和巴拿馬運河乾旱等事件對全球集運有效運力、集裝箱週轉和供應鏈的持續衝擊，集運市場仍面臨諸多不確定性因素。為應對不確定性事件帶來的缺箱風險，客戶備箱意願增強，加穩定的舊箱置換因素，預計2024年集裝箱需求將步入復甦軌道。

2024年，在傳統集裝箱製造業務上，將以「穩中求進發展，業務創新突破」為經營主基調開展各項工作，持續夯實核心競爭力，確保行業領導地位。在應對市場變化方面，通過產銷聯動、機制創新和強化內部協同等方式不斷提升快速響應能力；在生產製造與交付方面，通過精益生產、數字化應用、智能製造升級等管理手段，持續提升產品質量和成本競爭優勢；在業務創新方面，繼續加大新產品、新材料和新技術的研發，聚焦場景化物流裝備解決方案和集裝箱+加強產品創新，持續拓展增量業務；在可持續發展方面，積極推動綠色製造和綠色產品，通過節碳降碳項目的落地，為客戶和社會貢獻綠色價值。

道路運輸車輛業務方面

2024年，中國交通運輸將延續恢復態勢，中國半掛車市場迎來持續復甦、供給側改革、頭部效應加速集中的新局面；隨著北美半掛車製造供應鏈緊張得到緩解，北美半掛車市場供需回歸常態；地緣政治複雜態勢持續和貨幣政策收緊造成歐洲經濟發展放緩，歐洲半掛車行業面臨需求放緩壓力；「一帶一路」政策的推進以及中國商用車出海戰略全面開拓，其他市場半掛車存在增長空間。同時，在國家推動新型基礎建設下，中國專用車市場需求有望釋放。

2024年，中集車輛將加快鍛造新質生產力，抓住新一輪交通運輸設備「以舊換新」政策窗口期，推動高質量發展。第一、以堅定推動「星鏈計劃」為第一要務，成為供給側改革標桿、高質量發展典型和雙輪驅動範例；第二、促進「三好發展中心」，探索融合發展新模式；第三、堅持跨洋運營，推進北美「深空探索計劃」和「強冠生長計劃」；第四、深化組織發展變革，構建「穩捷性」組織；第五、新能源混凝土攪拌半掛車完成樣車研發，持續推進商業化進程。

中集車輛將始終立足新發展階段，貫徹新發展理念，堅定執行星鏈計劃，持續推動「跨洋運營，當地製造」，構建新發展格局，以新戰略為羅盤，以創新為風帆，劃動「心槳」，一起橫渡第三次創業的星辰大海。

空港與物流裝備、消防與救援設備業務方面

空港與物流裝備業務：未來全球機場持續向智慧機場的方向發展，智慧化加速了機場老舊設備的升級更新，給予設備供應商機遇的同時亦帶來挑戰。中集天達依托登機橋及其現有產品和系統集成能力，將持續完善和升級登機橋+地面支援設備生態圈（PBB+GSE TechnologyEcosystem），為客戶提供更先進、更全面的技術和設備集成管理解決方案。此外中集天達亦會促進服務業務大發展，加強提供定製化服務和機場運維系統解決方案，構建設備租賃、運維總包、工程管理的多樣化服務能力，拓寬業務賽道，同時考慮並購及與優質企業進行戰略協同，開拓新市場並完善全球市場佈局。物流裝備業務方面，中集天達將投放更多資源加強自身的系統化規劃、設計、實施、完成並維護項目的能力，拓展自身核心技術的應用場景及領域，尤其在立體倉庫和分揀輸送設備方面，力求保持競爭優勢。

消防與救援設備業務：配合國家《「十四五」應急救援力量建設規劃》的要求，消防救援從「單一災種」向「綜合性救援」轉變，客戶對高質量消防救援產品的需求更為殷切。中集天達將繼續積極發展智能化、模塊化、高性能的消防滅火救援裝備，從深度和寬度豐富產品的種類，推動新技術和新能源的應用，積極參與全國各地「智慧消防」大數據建設，協助提升客戶的搶險救援能力。中集天達亦正致力加強其裝備維護服務隊伍，務求向客戶提供「車輛+裝備+服務+建站」的全覆蓋一體化服務。

物流服務業務方面

展望2024年，預計集運市場將繼續面臨供需失衡的格局，短期可能受地緣政治等因素擾動，集運市場需求疲軟和運價暴跌的曲線略有打破，但中長期來看，仍存在運力過剩、需求疲軟、運價上漲動力不足的風險，集運市場或將面臨更激烈的競爭。同樣，空運市場存在運力過剩的問題，但電子商務有望推動空運需求增長。

本集團物流服務業務將聚焦高質量發展，以客戶為中心，加快海外佈局，推進提質增效、構建「數智化」中樞。1）著力深耕汽車及零部件、新能源、白色家電、鋼鐵建材、化工等行業頭部優質客戶，跟隨大眾、北汽等大客戶出海中亞等地區；2）進一步完善或整合在北美、亞太、南美、澳洲、中東等地區的網絡資源，加強多聯產品開發，持續提升端到端的全程服務能力；3）推動專業物流業務穩中有進，冷鏈業務深挖泰國、越南進口業務客戶，拓展出口業務品類，開發新口岸和遠洋航線，工程項目物流業務繼續緊抓一帶一路基建出口非洲、中東、東南亞等國家機會，以及新能源需求發展機會提升業務規模；4）積極打造「圍繞價值創造」管理運營新生態，深化一體融合，多條線業務同向發力，形成合力，持續建設精細化、科學化管理體系，降本增效；5）推進一體化系統落地，加快自研信息化平台互聯運用，持續研發AI及自動化產品，提升數據服務能力，助力企業突破制約，塑造發展新優勢。

循環載具業務方面

展望2024年，載具業務的主要目標市場新能源、儲能、光伏等行業將延續向好的發展態勢，隨著3060政策的持續深入，新能源汽車的滲透率和光伏在能源體系的佔比將持續提升，利好載具業務。商用車、化工、鋁、磷酸等產業發展穩定。

2024年，本集團循環載具業務將本著「聚焦改善，深化拓展，有質增長」。全力推動現有運營資產的市場開拓和精益運營，確保年度扭虧；目前公司已進入汽車、橡膠、光伏、新能源電池、化纖、快消品、次大宗等多個大體量行業，行業體量足以支未來五年發展。未來將堅持戰略聚焦，用足夠的戰略耐性深度挖掘客戶需求，不斷提升運營能力，提升盈利能力。

(2)在能源行業領域：

能源、化工及液態食品裝備業務方面

清潔能源分部：全球能源綠色低碳轉型進入快速發展新階段，各國將綠色清潔發展、實現碳中和作為提高經濟競爭力、提升國際影響力、搶佔科技制高點的重大機遇和關鍵抓手。天然氣供應穩定、應用廣泛，是公認的碳達峰階段推動經濟社會清潔低碳發展的主體能源，及碳中和階段支可再生能源躍升發展的最佳過渡能源，其消費需求仍有較大提升空間。殼牌在《2024年液化天然氣》中展望，在中國工業需求以及南亞和東南亞經濟發展的推動下，全球LNG需求將在2040年後繼續增長，預計到2040年，全球LNG需求將增長50%以上達到每年6.25–6.85億噸左右。在雙碳的發展進程中，氫能等可再生能源規模及應用亦將加速發展。在全球綠色發展趨勢下，工業、建築、交通（包括航運）等各領域都需加速低碳轉型，才能在碳達峰、碳中和的未來保持競爭力。未來，中集安瑞科將繼續發展在天然氣，以及氫能、綠色甲醇、綠氨等可再生能源相關的裝備智造、工程服務及一體化解決方案能力，助力產業鏈各細分領域客戶順利實現低碳轉型，並通過持續的技術研發創新，促進清潔能源更快速、更高效、更安全的規模化應用。在海外市場上，中集安瑞科也將繼續加大開拓力度，持續增強海外銷售網點和產品、工程業務矩陣，大力拓展亞太、歐洲、南北美洲、非洲、中東等市場，充分把握全球市場發展機遇。

化工環境分部：伴隨全球產業的進步和對環境保護及安全法規的加強，化工產品市場規模逐步擴大，全球化分工趨勢凸顯，國際化工貿易日益活躍。化工產品逐步從初級低端向高端、高附加值轉型，由此帶來了對危險品運輸安全性、環保性和效率性的更高要求，長期來看，罐式集裝箱需求將呈上升趨勢。特別是在新興市場，隨著化工行業運輸方式的更新和改進，罐箱需求預計將進一步增長。面對新能源產業的迅猛發展和國家對高端科技產業的重點扶持，未來的發展策略將集中在新能源、半導體、醫藥行業等多個關鍵領域，以應對市場需求的快速變化和擴大。此外，中集安瑞科也將繼續優化業務佈局，持續探索城市礦山、稀貴金屬等資源化利用的潛在機會，佈局環保業務。

液態食品分部：根據Imarc Group對全球食品和飲料加工設備市場的研究報告，該市場在2023年達到614億美元的規模，預計2024–2032年期間的年複合增長率為4.7%。根據Statista數據，全球啤酒市場中，預計亞太地區的增長最快。威士忌及其他烈酒的需求也有望在未來快速增長，包括在中國的產業政策持續推動下白酒生產線機械化及智能化的改造機會。基於不同下遊行業客戶的差異化需求，中集安瑞科未來將通過「核心技術+裝備+解決方案」三位一體的業務組合，持續引領全球液態食品裝備行業發展，並積極深化全球業務佈局，具體為主攻工業啤酒、西式蒸餾酒、精釀、固態發酵（包括但不限於白酒）等行業為主，拓展生物醫藥、生物燃料、果汁、乳製品、硬蘇打水等行業領域。

海洋工程業務方面

展望2024年，油氣平台業務：較高的油價水平及不斷向超深水油氣勘探及生產的趨勢使得傳統海工油氣業務正在逐步回暖，其中FPSO業務表現亮眼；受益於中長期的石油增產計劃，FPSO市場獲得強勁增長。清潔能源業務：碳中和帶來行業重大發展機遇，海上風電、氫能利用、海上光伏等將形成產業規模，亦進一步夯實全球海工裝備轉型之路，海上風電安裝相關裝備及運維服務將獲得快速發展。其他特種船舶業務：新能源汽車銷量在全球範圍內持續增長，加環保等因素，全球汽車運輸船市場需求放緩，但依然有穩定訂單需求。

本集團海洋工程業務將繼續積極推進業務轉型和佈局，積極引入戰略投資者，保持訂單持續有質增長的基本面、確保履約交付，同時嚴控風險、精益管理，實現企業經營提質增效。緊隨國家鄉村振興及海洋新能源戰略發展方向，積極拓張海洋蛋白、海上製氫、海上光伏等新業務發展機遇。

(3)金融及資產管理業務：

中集財務公司

2024年，在中國推出多項重大金融改革措施的背景下，中國金融市場有望維持穩健運行，資金供給將保持穩定充足，融資環境有望維持穩中偏寬，市場利率保持較低水平。中集財務公司將緊緊圍繞「以塑造卓越組織為牽引，積極運用金融科技，不斷完善資金運營平台，協助集團司庫體系升級，通過差異化的金融服務，不斷提升客戶滿意度，助力集團戰略的有效落地」的經營方針，堅持集團利益最大化的經營理念，多措並舉，著眼集團與成員企業金融需求以及市場發展要求，支持集團配置金融資源、提高資金運營效率、防控資金風險，積極配合集團財務數字化轉型、積聚力量推動財務；不斷加強金融科技體系建設，為深化產融結合提供更強動力、更大勢能；助推高質量發展，為集團創造更高價值。

中集海工資產運營管理業務

據韋斯特伍德全球能源集團（Westwood Global Energy）預測，2024年鑽井市場需求將持續增長，由於過去兩年需求端的復甦，以及2014年後供應端的大幅減少，目前活躍鑽井平台的總體利用率達到88%，日費率上升到自2014年第4季度以來的最高水平。此外，由於2022和2023年油氣公司合同需求延續和2024年持續的海上勘探支出，預計未來兩年需求方面將保持波動增長。

2024年，中集海工資產運營管理業務將繼續推進精益管理，充分發揮現有項目經驗和業務能力，進一步鞏固與國內外客戶合作關係，借助優異的海工平台運營管理能力，整合資源、加強與上下游合作，緊抓市場機遇，以提高資產盈利能力。

資料來源: 中集集團 (02039) 全年業績公告