瑞通:恒指上試萬九暫見阻力、資金較傾向追牛騰訊300元徘徊、投資者即市反手造淡

美國8月整體生產物價指數按年升幅小過預期，美股隔晚回穩，道指收報31135點，升30點(或0.1%)，納指升0.7%。

市場憂慮聯儲局將大幅度加息以遏制通脹，港股昨跟隨外圍顯著受壓，恒指曾跌529點至18797點的半年低位，及後維持低位整固，全日收跌479點(或2.5%)，報18847點。大市成交937億港元(下同)。

恒指14日RSI跌至36.08，MACD熊差再度擴闊，慢隨機指數發出沽貨信號。保歷加通道繼續下跌，通道底被撐開，或擴大下跌空間。

恒指今早一度回升逾100點，重上18900點。昨日的下跌裂口18989點至19296點是最接近的反彈阻力，若然成功回補，下一阻力為10天線(19286點)，下方支持則參考三月以及年內低位18235點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨錄淨流入逾1億元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)錄淨流出逾7600萬元，反映投資者預期港股將見技術反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價18500至18599點，最多資金流入之收回價為18400至18499點；而熊證街貨重貨區為收回價19500點至19599點，最多資金流入之收回價為19500點至19599點。

恒生科技指數昨曾挫134點，最低見3934點，是五月以來低位，全日收報3953點，跌115點(或2.8%)。14日RSI跌至36.36，MACD熊差擴闊，慢隨機指數維持沽貨信號。科指今早好淡爭持，暫守3,900點。昨有逾60萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有約60萬元淨流出。

國企指數上日最多跌183點至6449點，全日收報6470點，跌162點(或2.5%)。14日RSI回落至38.24，MACD熊差擴闊，慢隨機指數發出沽貨信號。國指今早反彈，重返6500點以上爭持。其輪證好倉昨錄逾10萬元淨流入，淡倉則有小量資金淨流出。

騰訊(00700)逾一個月後再次收於300元以下，昨下跌1.7%收市，報299.6元。騰訊連日進行回購，另旗下公司今年首次獲批遊戲版號，或是騰訊昨日跌幅小於大市和大型新經濟股的原因。此外，騰訊音樂已申請在港介紹形式上市，下周三起於主板買賣。騰訊今早靠穩，高位重上302元。昨有近2億元北水淨買入騰訊，另有超過1200萬元淨流入其輪證好倉，是最多資金流入過夜的個股相關資產，輪證淡倉則有逾860萬元淨流出。

比亞迪股份(01211)連升兩日後，昨回吐3.5%收市，險守220元。今早曾升逾1%，升抵223元。昨有逾150萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有超過1000萬元淨流出。

憂慮美國經濟前景，創科實業(00669)上日沽壓沉重，曾挫11.1%至88元，全日維持一成跌幅，收報89.1元，是表現最差藍籌。三連升走勢告終，並一舉失守多條移動平均線。創科今早稍作反彈，但暫未能企穩90元關口。昨有逾170萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾110萬元淨流出。

滙豐控股(00005)昨收跌2.6%於47.6元，回落至10天線以下。儘管集團管理層近日預告會在明年下半年重啟回購，以及市場預期美息將更大幅度上升，但滙控今早反覆偏軟，暫受制於48元。超過490萬元在昨日淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾40萬元淨流出。

瑞通相關認股證之選擇：
恒指輕微價外、中短期購(21420)，行使價：20000點，2023年1月到期，實際槓桿：9.5倍
恒指輕微價外、中短期沽(12470)，行使價：17800點，2022年12月到期，實際槓桿：8.4倍
恒科貼價、中短期購(15722)，行使價：4000元，2022年12月到期，實際槓桿：5.6倍
恒科貼價、長期沽(23894)，行使價：3800元，2023年6月到期，實際槓桿：3倍
國指價外、中年期購(16087)，行使價：7900點，2023年3月到期，實際槓桿：9.5倍
騰訊輕微價外、中短期購(23409)，行使價：353元，2023年3月到期，實際槓桿：6.5倍
騰訊貼價、中短期沽(20249)，行使價：295元，2023年1月到期，實際槓桿：5.2倍
比迪價外、中短期購(18013)，行使價：263.68元，2022年12月到期，實際槓桿：5.6倍
比迪價外、中年期沽(24546)，行使價：158.78元，2023年3月到期，實際槓桿：3.2倍
創科價外、中短期購(16819)，行使價：115.88元，2022年12月到期，實際槓桿：6.5倍
匯豐輕微價外、短期購(15957)，行使價：52.88元，2022年11月到期，實際槓桿：15.6倍
匯豐輕微價外、中短期沽(20377)，行使價：42元，2023年1月到期，實際槓桿：7.2倍
中海價外、中年期購(18960)，行使價：28元，2023年3月到期，實際槓桿：6.2倍
碧務價外、中短期購(22441)，行使價：20元，2023年2月到期，實際槓桿：3.2倍

瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(69542)，收回價：18250點，槓桿比率：22.6倍
恒指熊證(68366)，收回價：19600點，槓桿比率：24.3倍
恒科牛證(65400)，收回價：3500元，槓桿比率：6.3倍
恒科熊證(68803)，收回價：4300元，槓桿比率：8.2倍
國指牛證(59869)，收回價：6200點，槓桿比率：13.5倍
國指牛證(61737)，收回價：5700點，槓桿比率：6.3倍
國指熊證(65485)，收回價：7000點，槓桿比率：10.5倍
騰訊牛證(51834)，收回價：280元，槓桿比率：11.4倍
騰訊熊證(69320)，收回價：326元，槓桿比率：10.8倍
比迪牛證(68360)，收回價：201元，槓桿比率：8.7倍
比迪熊證(68805)，收回價：240元，槓桿比率：8.4倍
創科牛證(63330)，收回價：85.1元，槓桿比率：9.5倍
創科牛證(50761)，收回價：75元，槓桿比率：4.5倍
匯豐牛證(56957)，收回價：44元，槓桿比率：10.1倍
匯豐熊證(68018)，收回價：51元，槓桿比率：10.1倍
中海牛證(51270)，收回價：18元，槓桿比率：3.8倍
中海熊證(63345)，收回價：25元，槓桿比率：8.3倍
碧務牛證(62948)，收回價：11元，槓桿比率：2倍