瑞通:恒指靠穩19400點之上、好友追18800點收回牛藥明急挫兩成、引伸波幅抽升

市場憧憬今晚公布的美國通脹數據見頂回落，美股連升4個交易日。道指隔晚收報32381點，升229點(或0.7%)，納指升1.3%。

投資者憧憬中央有放水空間，港股在長假期前夕顯著上揚，終止六連跌走勢。恒指上周五輕微高開39點於18893點，已是全日低位，其後最多上漲562點，高見19417點，全日收升507點(或2.7%)，報19362點。大市成交增至922億港元(下同)。

恒指成功回補上周三的下跌裂口，重返保力加通道內，14日RSI回升至43.31，MACD熊差收窄，但慢隨機指數維持沽貨信號。

恒指今早先升後回，19400點得而復失。上方阻力留意10天線(19466點)和20天線(19628點)，下方支持繼續參考3月低位18235點。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五錄淨流出超過2億元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)錄淨流入逾1.1億元，反映投資者趁港股反彈減持好倉，並買入淡倉預期後市向下。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價18500至18599點；而熊證街貨重貨區為收回價19800點至19899點，最多資金流入之收回價為20300點至20399點。

恒生科技指數上周五最高見4090點，全日收報4077點，升103點(或2.6%)。14日RSI升至42.15，MACD熊差收窄，慢隨機指數則維持沽貨信號。科指今早大致靠穩，一度升破4,100點。上周五有逾90萬元淨流出其輪證好倉，淡倉則有逾10萬元淨流入。

國企指數上周五曾升至6649點，全日收報6628點，升191點(或3%)，結束六連跌走勢。14日RSI升至44.24，MACD熊差收窄，慢隨機指數維持沽貨信號。國指今早好淡爭持，受受制於10天線(6670點)。上周五有小量資金淨流出其輪證好倉，淡倉則有小量資金淨流入。

外電引述消息指，美國總統拜登即將簽署新行政令，擴大美國生物製造，以降低對於中國的依賴。醫藥外包服務行業（CXO）今早全線捱沽，藥明生物(02269)曾瀉21%，引伸波幅向上。

京東集團(09618)上周五收升3.5%於243.4元，重返10天線和50天線之上。今早回吐近2%，跌破240元。上周五有近20萬元淨流出其輪證好倉，淡倉則有近30萬元淨流入。

美團(03690)六連跌後，上周五最多反彈5.6%至181.1元，全日維持4.9%的升幅，收報179.9元，一舉重越10天、20天和100天線。今早倒跌逾1%，未能企穩180元。逾350萬元資金在上周五淨流出其輪證好倉，淡倉則有超過1000萬元淨流入。

港交所(00388)上周五收報311元，升幅近3%。今早偏軟，回落至310元以下整固。上周五分別有約380萬元和逾30萬元淨流出其輪證好倉和淡倉。

創科實業(00669)上周五以全日高位96.45元收市，升4.2%，一舉突破10天線和20天線。今早升逾1%，重返97元以上爭持，暫連升3個交易日。上周五有逾60萬元淨流出其好倉，淡倉則有逾10萬元淨流入。

據報中央增加貨幣政策對商業銀行配套融資的支持。招商銀行(03968)上周五收漲4.3%於39.65元，收復10天線並終結四連跌走勢。今早一度回落逾1%，下試39元。其輪證好倉上周五錄逾110萬元淨流出，淡倉則有逾50萬元淨流入。

瑞通相關認股證之選擇：
恒指貼價、極短期購(12484)，行使價：20300點，2022年10月到期，實際槓桿：18.4倍
恒指輕微價外、中短期沽(12470)，行使價：17800點，2022年12月到期，實際槓桿：8.9倍
恒科價內、中短期購(15722)，行使價：4000點，2022年12月到期，實際槓桿：5.3倍
恒科輕微價外、長期沽(23894)，行使價：3800點，2023年6月到期，實際槓桿：3倍
國指價外、中年期購(16087)，行使價：7900點，2023年3月到期，實際槓桿：9.2倍
藥明價外、中年期購(23619)，行使價：80.88元，2023年3月到期，實際槓桿：3.9倍
藥明輕微價外、中年期購(17143)，行使價：58.95元，2023年3月到期，實際槓桿：3倍
京東輕微價外、中短期購(21627)，行使價：280.2元，2022年12月到期，實際槓桿：6.4倍
京東輕微價外、中短期沽(18780)，行使價：218元，2023年1月到期，實際槓桿：4倍
美團輕微價外、中年期購(24124)，行使價：205元，2023年3月到期，實際槓桿：4倍
美團價外、短期沽(16404)，行使價：150元，2022年11月到期，實際槓桿：6.1倍
港交輕微價外、中年期購(24197)，行使價：360元，2023年4月到期，實際槓桿：6.9倍
港交輕微價外、中短期沽(16086)，行使價：275元，2023年1月到期，實際槓桿：7.3倍
創科價外、中短期購(16819)，行使價：115.88元，2022年12月到期，實際槓桿：6.5倍

瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(61647)，收回價：18800點，槓桿比率：28.9倍
恒指熊證(68017)，收回價：19900點，槓桿比率：31.3倍
恒科牛證(51795)，收回價：3800點，槓桿比率：9.3倍
恒科熊證(68803)，收回價：4300點，槓桿比率：11.4倍
恒科熊證(64248)，收回價：4600點，槓桿比率：6.6倍
國指牛證(59869)，收回價：6200點，槓桿比率：10.7倍
國指熊證(65485)，收回價：7000點，槓桿比率：13.3倍
藥明牛證(56539)，收回價：43.88元，槓桿比率：3.8倍
藥明熊證(68813)，收回價：72元，槓桿比率：3倍
京東牛證(66999)，收回價：218元，槓桿比率：8.4倍
京東熊證(57995)，收回價：265元，槓桿比率：7.8倍
美團牛證(66493)，收回價：160元，槓桿比率：7.3倍
美團熊證(57989)，收回價：200元，槓桿比率：6.9倍
港交牛證(54933)，收回價：285元，槓桿比率：10.2倍
港交熊證(67236)，收回價：335元，槓桿比率：12倍
創科牛證(63330)，收回價：85.1元，槓桿比率：5.6倍