美銀美林削滙控目標價5% 維持「跑輸大市」

滙控(00005)去年稅前盈利按年跌17%至186.8億美元，遠差過市場預期。美銀美林最新發表報告，認為監管方面及英倫銀行之行動，將令滙控的收入及回報受壓，把滙控目標價由原先的600便士，下調5%至570便士(相當於約67.95港元)，維持「跑輸大市」評級。

美銀美林指，滙控推行新的控制成本計劃，正是對收入及資本受壓作出有力的反應，惟有關計劃將會於2015至17年度引起顯著的重組費用。美銀美林亦相信滙控可能需要出售若干業務，影響將來收入，惟現階段則難以預測。

美銀美林認為，滙控接近6厘的股息率是股價的主要支持，惟往後派息增長有變數，在下調每股盈利預測下，維持「跑輸大市」評級。

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