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2015年2月23日

高盛:新世界有「五高」賣點 重申買入

高盛重申新世界發展(00017)「買入」評級,目標價由11.85元上調1.3%至12元。

高盛表示,過去幾年,新世界發展透過積極銷售、補充土地儲備等舉動,致力於香港物業發展部分。在主要的香港發展商當中,該行看到新世界發展提供五個「高」給予投資者,包括,第一,以「高度」市場化、平衡地推出市區及新界的可銷售資源樓盤組合;第二,「高」盈利的能見度,2014至2016年度複合盈利增長超過6%;第三,由於強勁的經常現金流,2015年度「最高」的股息率達4.5%;新世界中心項目「高度」轉型,能夠提供多於雙位數字的經常性租金收入基礎;以及自2012年較同業有「最高」的估值折讓,在20個百分點。

高盛指,自新世界發展在去年4月進行供股,其股價跑輸其他香港發展商。按集團附屬上市公司盈利能力的假設及其香港發展,高盛修訂2015至2017年每股盈利預測分別減少1%至增加1%。

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