現代牧業獲美林升級叫買奶價將趨穩定

美銀美林把現代牧業(01117)的投資評級，由「跑輸大市」升至「買入」，主要基於估值及今年下半年盈利潛在提升，目標價則下調11%至3.2元。

美林指，現代牧業現價只為市帳率1倍，低於其1.7倍之歷史平均水平，以及必需消費股同業水平，股價已過度反映了原奶價格下跌之因素。該行預期今年第三季起，奶價會趨穩定，另外現代牧業與蒙牛(02319)訂立之2015年合約價格與市場預期一致，顯示盈利下行風險有限。

美林把現代牧業今年平均銷售預測，由每公斤4.8元人民幣，下調至4.65元，即按年下跌7%，目標價下調至3.2元，為2015年預測市盈率11倍。

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現代牧業獲美林升級叫買 奶價將趨穩定

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