中金上調小米盈利預測 IoT及汽車業務亮眼

小米集團(01810)將於5月27日公布今年首季業績，中金發表報告指，預期首季經調整利潤按年增長53%至99.33億元人民幣。另外，上調今明兩年度經調整利潤預測4.6%及3.8%，維持目標價70元及「跑贏行業」評級。

中金表示，小米首季智能手機內地市場排名躍居第一，因國補政策對中端產品需求拉動，料ASP按年升5.2%至1204元人民幣，手機收入首季料升8.3%至503.27億元人民幣，IoT收入料漲52%至309.68億元人民幣。

今年小米汽車出貨量料飆1.9倍

中金預計，小米SU7首季交付量達7.6萬輛，對應收入181.8億元人民幣，隨着SU7 Ultra開始銷售及YU7擬6或7月正式上市，看好其汽車訂單及交付量持續增長，今年小米汽車出貨量按年飆1.92倍，至40萬輛。同時亦看好其「人車家」全生態閉環模式。

由於考慮IoT及汽車業務表現亮眼，上調今明兩年經調整利潤預測至401.97億元人民幣及547.43億元人民幣。至於2026年經調整利潤料為547.43億元人民幣。

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