百度20億美元可交換債券傳獲超額多倍認購

外電引述消息人士稱，百度(09888)上周發行的20億美元可交換債券，獲得包括長線基金等長倉基金認購，並已獲得超額多倍認購。

百度近期接連有融資計劃，集團上周五(7日)宣布，計劃發行不超過20億美元(約156億港元)、2032年到期的可交換債券。外電引述銷售文件稱，百度暫以零票面息作市場推廣，債券為7年期品種，屆時持有人可按條款換集團旗下攜程集團(09961)的香港上市股份，換股溢價介乎38%至43%。聯席保薦人包括高盛、摩根士丹利、摩根大通和美國銀行等。

百度早前亦發行100億元人民幣優先無擔保票據，包括2030年到期、75億元人民幣的2.7厘票據，以及2035年到期、25億元人民幣的3厘票據，集資所得款項淨額用作償還現有債務、支付利息及一般公司用途；兩筆債券獲惠譽給予「A」評級。

下一篇：鴻海推出AI模型FoxBrain

上一篇：滬指低收6點兩連跌

信報簡介｜服務條款｜私隱條款｜免責聲明｜廣告查詢｜加入信報｜聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及／或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及／或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料，但不能保證資料絕對無誤，且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。