2024年1月12日
摩通 藥明生物(02269)
評級：中性
目標價：33元--> 34元 (較上日收市價30.45元有11.7%上升空間)
摩通發表報告，藥明生物(02269)在該行舉行的第42屆年度摩根大通醫療健康大會上，表示公司上季新增綜合項目71個，令人感到驚喜，令2023年全年新增項目增加至132個，將目標價微升至34元，維持「中性」評級。
該行預計藥明生物其2023財年及2024財年收入增長預測分別達10%及14%，對公司2024年上半年增長維持審慎，但由於公司認為今年下半年將會加速增長，故料下半年收入及盈利表現均勝於上半年。
報告提到，藥明生物宣布旗下生物新藥研發服務部與致力於為癌症和其他嚴重疾病研發創新療法的新一代免疫療法公司BioNTech達成一項研究服務協議，藥明生物通過其專利技術平台為BioNTech開發針對兩個未披露靶點抗體，用於研發新一代候選藥物。藥明生物將獲得2000萬美元首付款。摩通認為，這也許反映客戶持續對藥明在獨立研發方面感興趣，授權有望成為公司的新模式。
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