2023年10月7日

海通國際獲母企每股1.52元私有

去年因投資損手錄得巨虧65.4億元的海通國際（00665），一如市場傳聞，獲母企海通證券（06837）提私有化，作價為每股1.52元，較海通國際停牌前收市價大幅溢價114%，料涉資最多34.7億元。此為最後要約價，海通證券不會加價。海通國際將於周一（9日）復牌。

溢價114% 涉資35億

海通國際於9月27日開市前停牌，此前收報0.71元，今年來股價累跌逾13%。

海通證券透過其全資子公司提出私有化，計及集團高管等一致行動人士，要約人一方目前持有海通國際62.23億股（73.75%）；未計及購股權，可參與私有化的計劃股東總數為22.44億股（26.6%），當中21.46億股（25.43%）屬無利益關係股東，可參與投票。

值得一提的是，海通國際副主席兼行政總裁林涌雖屬一致行動人士，惟同時仍屬計劃股東，故可參與私有化，他現時持有海通國際1047萬股股份（包括32萬股尚未歸屬獎勵股份）和約540萬份尚未行使購股權，假設可悉數行使，料價值約2400萬元。

海通國際表示，去年是自2009年來首次錄虧損達65.4億元，自此市場對其財政狀況與前景非常關注；今年6月供股集資時，除控股股東作出額外申購外，其他股東相對冷淡。公司認為，鑑於大股東目前已持股73.4%，考慮到公眾持股量要求，大股東進一步注資的機會有限，並預計公司未來股權融資空間受到限制，阻礙長期發展，故私有化對公司有利。

此外，新創建（00659）旗下NWS Financial Management及福建富商姚志勝旗下中邦投資，已作出承諾，就是次私有化計劃投贊成票，兩者合共持有海通國際約1.39億股股份，佔整體股本約1.66%及無利益關係計劃股份約6.51%。是次私有化須獲不少於75%有投票的計劃股東支持，並反對票數不多於全體無利益關係計劃股東的10%，方可通過。