2022年4月6日

恒大與債權人協議 分享重組資訊

中國恒大（03333）向境外債權人表明，會爭取在7月底前提出重組方案。《華爾街日報》昨日引述消息人士稱，恒大與部分最大境外債權人就推進重組談判達成顧問費及盡職調查協議，此舉有助恒大避免有20多億美元現金被銀行強制執行後，進一步由銀行接管其境外業務的威脅。恒大物業（06666）上月公告，約有134億元人民幣（約21.33億美元）的存款質押被相關銀行強制執行。

承擔顧問費 額外盡職審查

消息人士透露，上周末原則上同意的協議，包括由恒大向債權人支付的顧問費、恒大就公司財務健康狀況提供額外盡職調查，以及向債權人分享更多訊息，讓債權人在重組過程中發揮作用；付費和訊息共享協議，並不代表恒大債務重組取得實質進展，而是視為朝着正確方向邁出適度步伐。

恒大管理層多次呼籲債權人不要採取激進的法律行動，報道指出，恒大境外債透過境外司法管轄區註冊的子公司發行，債權人理論上可在相關註冊地尋求提交清盤申請，並控制相關子公司。

香港高博金律師事務所合夥人韓星（John Han）說，債權人可在這些司法管轄區任命清盤人進行接管，但若試圖接管任何內地資產，則會遇上法律障礙。

上月22日，恒大管理層於投資者電話會議表示，為實現上市公司價值恢復，已接洽第三方投資者，推動恒大物業及恒大汽車（00708）重組與引進戰略投資者；為維護正常營運，通過「股權轉讓+託管營運」模式與部分信託公司展開合作；恒大及恒大物業均就存款被銀行強制執行，成立獨立調查委員會；同時，承諾會進一步加強與債權人溝通，條件成熟時向簽訂保密協議的境外債權人提供重組進展資料。