即時報價: | 85.950 | +0.050 (+0.1%) |
評級日期:2023年08月11日
劵商
富瑞
評級
買入 買入
目標價(HK$)
81.12 79.69
備註:---
中移動(00941)上半年股東應佔利潤761.73億元人民幣,按年升8.4%。公司宣派中期息每股2.43港元,按年多派10.5%,派息比率增至70%。富瑞發表報告,認為中移動第二季業績具韌性,盈利好過預期,維持「買入」評級,目標價則由81.12元微降至79.69元。
富瑞指,中移動第二季收入增長較首季削半至4.2%,但仍然亮麗地交出5.9%之EBITDA增長,較該行預測的3.5%及市場預測的0.5%增長為高;純利增長亦好過預期,主要由營運開支嚴控所帶動。期內5G II收入增長降至25%,相較去年同期的44%增長為低,料是受疲弱的宏觀經濟拖累,該行預期下半年情況改善,而5G II只佔整體服務收入的13%,放緩對集團整體影響有限。
該行認為,中移動提供防守性與增長性的最佳平衡,維持「買入」評級。
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出