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00916 龍源電力
即時報價: 6.950 -0.130 (-1.8%)

評級日期:2021年01月05日

劵商

中銀

評級

買入 買入

目標價(HK$)

7.20 10.00

備註:---

中銀料龍源購平莊能源助增估值 升價至十元

渠道,同時拉動估值,上調目標價至10元。

龍源計劃合併內地上市的姐妹公司平莊能源,據初步協議,平莊能源將會向國家能源集團換入部分新能源項目,國家能源集團為龍源及平莊能源母公司。

中銀指出,平莊能源市值36億元人民幣,合併完成後,估計可為龍源增加1吉瓦風力資源,折合龍頭去年底4.4%產能,一旦落實,龍源將享有A股上市平台,不單可以增加融資渠道,同時有望推高估值,從而進一步收購母公司資產。

該行又指,國家能源集團合共擁有42.5吉瓦風力及太陽能項目,當中20吉瓦由龍源持有,隨著母企增加投資新能源以落實中國碳排放目標,長遠勢必對龍源有利。

基於補貼風波解決,同時中港兩地上市有助提升投資者對龍源股價前景轉樂觀,因此維持「買入」,目標價由7.2元升至10元,折合預期今年12.3倍預期市盈率。

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買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」

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