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評級日期:2021年01月05日
劵商
中銀
評級
買入 買入
目標價(HK$)
7.20 10.00
備註:---
渠道,同時拉動估值,上調目標價至10元。
龍源計劃合併內地上市的姐妹公司平莊能源,據初步協議,平莊能源將會向國家能源集團換入部分新能源項目,國家能源集團為龍源及平莊能源母公司。
中銀指出,平莊能源市值36億元人民幣,合併完成後,估計可為龍源增加1吉瓦風力資源,折合龍頭去年底4.4%產能,一旦落實,龍源將享有A股上市平台,不單可以增加融資渠道,同時有望推高估值,從而進一步收購母公司資產。
該行又指,國家能源集團合共擁有42.5吉瓦風力及太陽能項目,當中20吉瓦由龍源持有,隨著母企增加投資新能源以落實中國碳排放目標,長遠勢必對龍源有利。
基於補貼風波解決,同時中港兩地上市有助提升投資者對龍源股價前景轉樂觀,因此維持「買入」,目標價由7.2元升至10元,折合預期今年12.3倍預期市盈率。
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註:
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持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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