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00916 龍源電力
即時報價: 6.950 -0.130 (-1.8%)

評級日期:2019年09月02日

劵商

大和

評級

持有 買入

目標價(HK$)

5.40 4.90

備註:---

大和指龍源估值偏低 升級至跑贏大市

大和 龍源(00916)

評級:持有 -> 跑贏大市

目標價:5.4元 -> 4.9元 (較前收市價4.31元有13.7%潛在升幅)

大和發表報告,龍源股價回調後,市帳率比煤電發電股更低,估值屬偏低水平。

報告指出,龍源上半年核心純利升5%至31億元人民幣,比大和估計低,因風電利用率偏弱,估計第三季仍有下跌風險,因去年同期基數高,但估計第四季會重新回升。

不過,大和認為龍源年初至今股價跌22%,主要加快新裝機令現金流轉差,惟現價折合2020年0.55倍市賬率,對比煤電同業平均0.7倍,現屬偏低水平,故升評級由「持有」至「跑贏大市」,但目標價從5.4元降至4.9元,折合8.1倍預測市盈率。

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編號 公司名稱 行業 劵商 評級 目標價 備註 報告
摘要
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註:

買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」

持有:代表包括「持有」、「中性」

賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」

*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出

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