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評級日期:2017年10月11日
劵商
大和
評級
買入 買入
目標價(HK$)
7.50 7.50
備註:---
大和 龍源電力(00916)
評級:買入->買入
目標價:7.5元->7.5元(較前收市價5.92元有26.7%潛在升幅)
大和發表報告指,龍源電力今年第四季的風力發電場利用小時將有較強的增長,主要由於較低的限電率及考慮到第四季為傳統強風季節。該行繼續維持公司的「買入」評級及目標價7.5元。
龍源電力最新的發電量數據顯示,9月份完成發電量為323.4萬兆瓦時,較去年同比增加16%。其中,風電增加27%。大和表示,假設公司第三季並沒有新增風電裝機容量,龍源電力的風電場於9月份平均使用率按年上升21%至145小時,為今年以來最強勁的增長。同時,公司首9個月風力發電利用小時增幅為6%至1385小時,預料可達到公司管理層所訂的1960小時全年目標。據大和對其他風電場營運商的市場研究所得,國內的風資源於過去幾個月普遍都錄得強勁的上升。所以,該行對龍源電力的強勁發電利用增長不感驚訝。另外,限電率的持續改善亦為公司營運帶來支持。9月份,平均限電率為6.71%,較去年同期及上月分別錄得的7.72%及7.67%更佳。故大和繼續看好龍源電力第四季的營運表現。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出