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00916 龍源電力
即時報價: 6.290 -0.050 (-0.8%)

評級日期:2015年01月08日

劵商

德銀

評級

買入 買入

目標價(HK$)

10.00 10.00

備註:---

風電上網電價降幅溫和 德銀續籲買3股

國家發改委公布陸上風電上網電價調整結果,將第一至三類資源區風電標桿上網電價每千瓦時降低2分人民幣,第四類資源區風電標桿上網電價維持現行每千瓦時0.61元人民幣不變。規定適用於2015年1月1日以後核准的陸上風電項目,以及2015年1月1日前核准但於2016年1月1日以後投運的陸上風電項目,消息刺激風電股急升。

德意志銀行發表報告,認為上網電價降幅及截止時間較草案為佳,在此之前,風電總增量規模將維持在高位,對風電行業是好消息。

德銀指相關公司市盈率介乎8.7倍至13.6倍,2014至2016年複合年均增長率30%至37%,認為風險回報吸引。而電價下降雖然短暫影響風電股收益,但長遠有利,重申對龍源電力(00916)、華能新能源(00958)及華電福新(00816)買入評級,目標價分別為10元、3.5元和6.1元,其中華電福新為行業首選。

不過,有關措施對2015年新接合約及2016年出產風電產品的設備製造商有負面影響,因此德銀維持金風科技(02208)沽售評級,目標價10.8元。

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註:

買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」

持有:代表包括「持有」、「中性」

賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」

*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出

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