| 即時報價： | 23.840 | -0.720 (-2.9%) |
評級日期：2015年04月02日
劵商
德銀
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
30.13 31.05
備註：---
德銀 安徽海螺(00914)
評級:買入->買入
目標價:30.13元->31.05元(較上日收報29.8元，潛在升幅4.2%)
德銀表示，雖然首季表現不理想，但預期安徽海螺今年餘下時間其產品價格和銷售量將會持續改善，安徽海螺對毛利率及盈利按年增長感信心，維持「買入」評級，目標價由30.13元上調3.1%，至31.05元。
德銀表示，市場關注海螺的擴張，公司未來增長動力來自本地併購、拓展海外及下游業務機會。另外，公司今年自然性資本支出約90億元人民幣，該行預期總資本達130億元人民幣。海螺冀未來整體水泥產量達1億噸。該行預計，至2018年相關擴張可貢獻公司純利27億元人民幣，及增加每股盈利預測50分。
德銀調整海螺毛利率由每噸76元人民幣升至每噸78元人民幣的假設，目標價至31.05元，即2015年預測市盈率11倍。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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| 沒有相關資料。 | |||||||||
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
