| 即時報價： | 23.840 | -0.720 (-2.9%) |
評級日期：2014年04月25日
劵商
瑞銀
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
37.10 39.00
備註：---
瑞銀 安徽海螺(00914)
評級︰買入→買入
目標價︰37.1元→39元(上日收報30.25元，潛在升幅28.9%)
安徽海螺昨日公布今年首季業績，期內營業額按年升27.5%至126.3億元人民幣，純利則按年升154.5%至24.73億元人民幣。瑞銀指海螺為內地水泥股首選，把目標價由37.1元，上調5.1%至39元，維持「買入」評級。
瑞銀發表研究報告，指海螺今年首季的總資本開支擴大，期內投資現金支出達到42億元人民幣，差不多為去年同期3倍。該行相信海螺在湖南和貴州的收購項目將加快，並對收購持正面看法，原因是海螺已開始透過其穩健的的資產負債表，較好地運用槓桿。
該行把海螺2014/15/16年的每股盈利預測，由2.35/2.54/2.72元人民幣上調至2.51/2.72/2.94元人民幣，並將今年資本開支預測由75億元人民幣，提高至100億元人民幣，以反映潛在的大型收購。該行指海螺股價已由4月高位下跌15%，相信今年首季強勁業績對海螺是正面的催化劑。該行又指海螺是內地水泥股首選，原因是穩健的基本面和強勁的盈利能力。
另外，瑞信、摩通、高盛及德銀均維持對海螺目標價不變，介乎36至39.77元，同樣建議「增持」或「買入」。高盛預期第二季業績續理想。德銀認為，海螺近日因為AH股差價問題令股價受壓，反而提供買入機會。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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| 沒有相關資料。 | |||||||||
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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