即時報價: | 21.950 | +1.450 (+7.1%) |
評級日期:2013年08月16日
劵商
大摩
評級
買入 買入
目標價(HK$)
32.30 29.00
備註:---
摩根士丹利 安徽海螺水泥(00914)
評級: 增持 → 增持
目標價: 32.3元 → 29元 (上日收26.6元,潛在升幅9%)
摩通士丹利表示,安徽海螺上半年業績符合該行預期,惟基於股價近期表現強勢,建議投資者等待較佳價格才作收集。大摩把安徽海螺目標價由32.3元,下調至29元,維持「增持」評級。
大摩把安徽海螺2013至2015年盈利預測下調12至15%,以反映水泥市場價格預測,該行現預測2013及2014年每噸毛利分別為72元及77元人民幣。該行近期了解過廣東、浙江、江蘇及陝西省的水泥市場,發現廣東的水泥需求在基建項目帶動下回升,惟房地產建造在四個省份中均大致維持不變。
大摩指,安徽海螺年初以來股價表現為同業中最佳,現價為2013年市盈率13.1倍,建議投資者等較佳價錢才作收集。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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沒有相關資料。 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出