| 即時報價： | 2.980 | +0.060 (+2.1%) |
評級日期：2012年05月08日
劵商
高盛
評級
持有 
持有
目標價(HK$)
18.70 19.10
備註：---
高盛 澳博(00880)
評級:中性 → 中性
目標價: 18.7元 → 19.1元(上日收16.86元，潛在升幅13.3%)
澳博今年首季收入及EBITDA分別按季增長4%及7%至197億及190億元，高盛認為符合該行預期，毛利率由去年第四季的9.3%，改善至9.6%，主要由新葡京EBITDA按季升11%帶動。
高盛指，澳博管理層未有提供路氹項目的實質更新資料，但不排除澳博與美高梅(02282)將同時獲得批准。高盛預測項目會為澳博每股估值提升0.9至2.7元。
澳博期內收益佔澳門博彩市場總收益的27.3%，較去年同期的31.9%下跌約4.6個百分點，市佔率進一步削減將為澳博主要的下行風險。
高盛維持澳博中性評級，2012至2014年EBITDA預測輕微上調約2%，目標價亦由18.7元，上調至19.1元。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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| 沒有相關資料。 | |||||||||
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
