| 即時報價： | 5.810 | -0.060 (-1.0%) |
評級日期：2019年07月11日
劵商
大和
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
5.19 4.85
備註：---
大和 中國電信(00728)
評級：買入
目標價：5.19元 -> 4.85元 (較前收市價3.82元有27%潛在升幅)
大和發表報告，料中電信流動業務市佔率提升，加上估值吸引，前景值得睇好。
報告指出，中電信推出的手機計劃具競爭力，僅99元人民幣有20GB數據量，同時推出199元人民幣捆綁優惠計劃，當中包括手機、上網及電視，估計集團在手機市場佔有率會有2018年的19.7%，上升到2021年的22.9%。
不過，該行認為中電信其他業務仍具挑戰，主要受固網業務所累，故削固網收入2019至2021年預測0.9至3.3%，並降每股盈利預測1至8%，達到28.6、30.4及31.2分。
整體來看，大和對中電信前景仍樂觀，尤其估值仍吸引，因比同業折讓24至28%，重申「買入」評級，但基於調整盈利預測，故將目標價從5.19元，下調至4.85元。
最新大行精選
| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03759 | 康龍化成 | 保健/生物科技 | 里昂 | 買入 | 買入 | 24.70 | 28.80 | ||
| 01211 | 比亞迪股份 | 工業 | 星展 | 買入 | 買入 | 132.00 | 132.00 | ||
| 00522 | ASMPT | 科技 | 瑞銀 | 買入 | 買入 | 83.00 | 95.00 | ||
| 00522 | ASMPT | 科技 | 里昂 | 買入 | 買入 | 76.60 | 95.00 | ||
| 00285 | 比亞迪電子 | 科技 | 里昂 | 買入 | 買入 | 52.90 | 48.00 | ||
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
