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評級日期：2015年01月06日
劵商
瑞信
評級
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買入
目標價(HK$)
5.80 5.70
備註：---
中資電訊股今天隨大市偏軟，中移動(00941)最新跌1.6%，報88.7元；聯通(00762)升0.2%，報10.52元；中電信(00728)軟0.7%，報4.51元。
瑞信發表報告，維持看好中資電訊板塊，認為在中移動TD-LTE 4G制式進展理想下，中電信及聯通首季可獲全國FDD-LTE制式的4G牌照，兩者資本開支將會增加，中電信料由895億元人民幣增加17.3%至1050億元人民幣。
報告稱，相比下聯通已建構2.1GHz網絡，在此基礎下升級至4G的成本大為減輕，資支開支只會從790億元人民幣增加8.3%至855億元人民幣。瑞信削減中電信今年收益預測3.2%，聯通收益預測減少1.8%。
瑞信調低中電信目標價，由5.8元調低1.7%至5.7元，較現價有26%潛在升幅，維持「跑贏大市」評級；聯通目標價18.85元及「跑贏大市」評級不變，較現價有79%潛在升幅；對聯通A股(600050)維持「中性」評級，目標價5.6元人民幣。
摩通預期中電信將加入4G網絡建設，有關業務增長將顯著提升，配合清晰業務策略以及執行能力強，對其今年股價表現看法樂觀，維持「增持」評級，目標價5.4元。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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