| 即時報價： | 497.800 | -6.200 (-1.2%) |
評級日期：2024年01月23日
劵商
美銀
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
472.00 472.00
備註：---
美銀證券發表報告，維持騰訊(00700)「買入」評級，每股盈利預測方面，料2023年及2024年每股盈利為12.54及15.71元人民幣，低於早前預測的12.89及16.05元人民幣，目標價472元。
該行下調對公司去年第四季收入預測，由1590億元人民幣降至1540億元人民幣，即按年升6%。主要基於該行削減對遊戲收入增長預測，由按年升6%降至零。該行相信季度遊戲收益受高基數及新遊戲貢獻有限影響，短期催化劑包括《元夢之星》及在新春高峰期推出潛在新遊戲，以及中國對遊戲規管最終定案。
該行預計，騰訊廣告業務及金融科技與企業服務維持良好動力，季度收入料分別按年增長18%及14%。由於公司轉向高質量增長模式，該行視毛利率對比收入而言為更重要的業務指標。該行也維持預測騰訊季度毛利率按年升6個百分點至49%，毛利按年升22%。經調整淨利率料維持按年增長逾三成至390億元人民幣。
最新大行精選
| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00688 | 中國海外發展 | 地產 | 野村 | 持有 | 持有 | 12.30 | 12.20 | ||
| 00688 | 中國海外發展 | 地產 | 中金 | 買入 | 買入 | 15.65 | 15.65 | ||
| 02202 | 萬科企業股份 | 地產 | 星展 | 持有 | 賣出 | 4.60 | 4.30 | ||
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
