| 即時報價： | 517.000 | +30.200 (+6.2%) |
評級日期：2018年07月20日
劵商
大和
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
530.00 490.00
備註：---
大和 騰訊(00700)
評級：買入 -> 買入
目標價：530元 -> 490元 (較前收市價375.6元有30.5%潛在升幅)
騰訊於下月15日公布中期業績。大和發表報告指，預期騰訊第二季手遊業務表現疲弱，維持「買入」評級，目標價由530元降至490元。
大和預期騰訊第二季手遊收入按季跌7%，主要由於PUBG遊戲延遲商業化，及季內較少新遊戲推出。該行相信下半年有兩個主打遊戲推出，包括Fortnite及Monster Hunter，同時騰訊亦為WeGame製作香港版本，並把平台國際化，此將成為長遠催化劑。
大和指，「王者榮耀」及「QQ飛車」繼續帶來穩健的商業化，除非有PUBG的新遊戲推出，否則不會令市場有驚喜。不過，大和仍看好騰訊手遊業務，由於未來有新產品推出，相信下半年手遊按年升30%。另外，WeGame涉及30個新遊戲，雖然第二季PC遊戲收入按季跌1%，但下半年會較上半年升4%。
另外，廣告業務續表現強勁，料全年有關廣告收入增長55%，去年只升50%，大和調低騰訊今明兩年收入預測5%至8%，每股盈利預測調低4至5%，因較弱的手遊業務表現。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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| 沒有相關資料。 | |||||||||
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
