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評級日期:2020年09月21日
劵商
瑞銀
評級
持有 持有
目標價(HK$)
12.60 10.80
備註:---
瑞銀 香港電訊(06823)
評級:中性
目標價:12.6元->10.8元(較前收市價10.44元有3.3%潛在升幅)
瑞銀發表報告,指香港電訊上半年業績表現出韌性,但移動通訊市場競爭加劇,並料香港電訊由NowTV獲得的協同效應有限,限制短期內經調整資金流增長。
該行指,隨著數碼通(00315)近期推出5G固網服務,加上港府對偏遠地區接入寬頻作補助,或會削弱香港電訊部分固網寬頻市場份額。由於競爭加劇,瑞銀分別香港電訊2020年至2022年每股盈利預測下調11%、9%和9%。
不過,瑞銀認為雖然香港電訊股價有所下跌,不過疫情改善下,但相信2021財年預測息率6.7%的估值合理,息率較歷史平均5.1%高。該行把香港電訊目標下調至10.8元,維持「中性」評級。
最新大行精選
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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02015 | 理想汽車-W | 工業 | 富瑞 | 買入 | 買入 | 239.34 | 141.43 | ||
01766 | 中國中車 | 工業 | 大摩 | 買入 | 持有 | 4.50 | 4.20 | ||
00288 | 萬洲國際 | 食品/飲料製造 | 中金 | 買入 | 買入 | 5.72 | 6.50 | ||
01072 | 東方電氣 | 工業 | 滙證 | 持有 | 持有 | 9.40 | 11.80 | ||
00992 | 聯想集團 | 科技 | 大摩 | 買入 | 買入 | 8.80 | 9.10 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出