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評級日期:2020年02月13日
劵商
滙證
評級
持有 持有
目標價(HK$)
12.10 12.50
備註:---
香港電訊(06823)去年股份合訂單位持有人應佔溢利52.17億元,按年增長8.12%,每單位末期息40.37仙,全年派息70.38仙,按年增加3.06%。
野村發表報告,認為香港電訊業績符合市場預期,手機用戶數量維持健康增長,推動EBITDA按年升2%,有效的成本控制推高EBITDA毛利率3點子,至38.7%。
另外,香港電訊正籌備在4月推出5G服務,野村認為有助帶動用戶和每月每客消費金額(APRU)增長,維持「買入」評級,目標由13.65元升至14.18元,並指香港電訊為本地電訊行業中防守性較高股份。
野村提到,武漢肺炎爆發將對香港宏觀經濟遭成負面影響,短期公司企業業務將受壓,但外出意欲低及在家辦公增多,住宅寬頻及流動通訊服務需求或會有增加。
滙證發表報告,同樣認為第二季推出5G服務將帶來動力,另外對企業業務亦為潛在增長點。不過該行指零售和對中小企業務則會維持「弱勢」。滙證分別上調香港電訊2020和2021年度收入預測1.8%和2%,目標價由12.1元提升至12.5元,維持「中性」評級。
花旗指出,香港電訊將維持穩定的移動手機業務營業收入增長,上調2020和2021年的盈利預測1%和4%,目標價由13.8元升至14元,維持「買入」評級。
最新大行精選
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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02015 | 理想汽車-W | 工業 | 富瑞 | 買入 | 買入 | 239.34 | 141.43 | ||
01766 | 中國中車 | 工業 | 大摩 | 買入 | 持有 | 4.50 | 4.20 | ||
00288 | 萬洲國際 | 食品/飲料製造 | 中金 | 買入 | 買入 | 5.72 | 6.50 | ||
01072 | 東方電氣 | 工業 | 滙證 | 持有 | 持有 | 9.40 | 11.80 | ||
00992 | 聯想集團 | 科技 | 大摩 | 買入 | 買入 | 8.80 | 9.10 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出