即時報價: | 9.100 | -0.040 (-0.4%) |
評級日期:2012年04月19日
劵商
巴克萊
評級
買入 買入
目標價(HK$)
5.90 6.60
備註:---
巴克萊資本 香港電訊(06823)
評級: 增持 → 增持
目標價: 5.9元 → 6.6元 (上日收6元,潛在升幅10%)
巴克萊認為,香港電訊仍有潛在價值未被發掘,把原本已達標的目標價進一步上調近12%至6.6元。
香港電訊近日推出優惠,向全港智能手機及平板電腦用家,提供免費Wi-Fi上網服務,優惠期至7月底,該行相信,有關優惠的目的,是想取得全港用戶的數據用量模式及登記資料,為日後吸客做準備。
除此之外,巴克萊預期,隨著智能手機滲透率進一步提高,香港電訊的流動通訊收入仍有增長空間。
另外,私募基金CVC早前向城市電訊(01137)購入本港的寬頻業務,巴克萊相信,這反映寬頻上網收益未見頂,而且這宗交易反映相關資產的市盈率達17倍,相反,資產質素更佳的香港電訊,市盈率僅13.9倍,顯示估值偏低。
該行又引述香港電訊管理層說,相信傳統固網電話業務收入,在增值服務支持下,中期可扭轉跌勢。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出