| 即時報價： | 78.550 | -0.700 (-0.9%) |
評級日期：2018年08月06日
劵商
高盛
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
85.00 84.00
備註：---
高盛 滙控(00005)
評級：買入
目標價：85元->84元(較前收市價72.3元有16.2%潛在升幅)
滙控宣布，截至今年6月底止上半年列賬基準除稅前利潤按年增4.58%；當中，第二季列賬基準稅前利潤59.57億美元，按年增12.78%，按季增25.28%。
高盛發表報告，認為滙控第二季稅前盈利符合該行及市場預期。不過，滙控期內收入低過預期2%，影響被聯營收入增長勝預期抵消。另外，外滙因素拖低一級資本水平和每股賬面價值，兩者稍遜預期。
該行指，滙控業績有利好元素，包括：信貸成本下降、聯營收入增長、淨息差改善及貸款增長穩定。相反，負面元素包括：經調整收入增長率與支出增長率差(Jaws ratio)下跌、外滙影響和收入增長減速。
該行把滙控目標價由85元降至84元，估值相當於2019年1.28倍預測市賬率，維持「買入」評級。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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| 沒有相關資料。 | |||||||||
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
