| 即時報價： | 78.650 | -0.600 (-0.8%) |
評級日期：2016年10月25日
劵商
摩通
評級
持有 
持有
目標價(HK$)
55.00 60.00
備註：---
摩根大通發表報告，看好渣打集團(02888)多於滙控(00005)。
摩通指，雖然渣打股價已自2月低位反彈近五成，但相信公司的復甦故事仍處於初期階段，故給予「增持」評級，目標價78元，較現價潛在一成六上升空間。
摩通認為，渣打的基本因素正在改善中，過去兩個季度收入均錄得增長；另外集團有望向印度綜合巨企Essar收回大筆貸款，可改善資產質素，預計在回撥因素以及業務重組取得進展下，渣打之一級資本充足比率有望回升。摩通認為，隨著渣打2018年度盈利能力改善，預期股價對資產淨值之折讓將收窄，目前估值的風險回報仍然吸引。
另外，摩通將滙控目標價由55元上調至60元，維持「中性」評級，認為股價已充分反映價值，而英國業務受英鎊滙價走弱影響，對滙控整體收入及每股盈利帶來潛在壓力，故看法相對審慎。
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註：
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