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評級日期:2015年02月24日
劵商
里昂
評級
買入 買入
目標價(HK$)
79.00 76.00
備註:---
滙控(00005)去年稅前盈利按年跌17%至186.8億美元,遠差過市場預期,遭多家券商下調目標價。
美銀美林認為,監管方面及英倫銀行之行動,將令滙控的收入及回報受壓,把滙控目標價由原先的600便士,下調5%至570便士(相當於約67.9港元),維持「跑輸大市」評級。
德銀維持滙控「持有」評級,目標價由原先607便士下調6.1%至570便士。德銀預期,滙控主要面對美國、墨西哥、巴西及土耳其業務挑戰,因資產質素差而被削減或出售,不排除短期內出現盈利虧損。
里昂把滙控目標價由原先79元下調至76元,評級「跑贏大市」,認為淨利息收入及服務費收入等均按季下跌,下調今明兩年每股盈利預測7%至8%。
瑞信則表示,滙控上一季除稅前利潤只有17億美元,反映銀行收入疲弱,成本高企以及撥備持續上升,預計未來股價仍會較弱,維持「跑輸大市」評級,目標價77.59元。
滙豐證券則指,銀行將股東回報率目標削減至一成,代表有新的成本控制目標,但認為隨著監管收緊成本上升,認為市場將會關注銀行如何控制成本,以落實相關目標,維持「跑輸大市」評級,目標價600便士,相當於約71.9港元。
麥格理比較樂觀,目標價看89元,指集團表明今年年初表現仍然較為滿意,又認為去年第四季度遜色是行業常態。
摩根大通維持「中性」評級,目標價90元不變,認為滙控去年第四季在亞洲大部份市場之撥備均上升,預期資產質素仍將受壓。
野村表示,滙控的吸引力在於亞洲及歐洲業務長期增長之潛力,但近期投資者仍然關注亞洲經濟放慢,維持「中性」評級,目標價81.5元。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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沒有相關資料。 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出