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評級日期:2013年01月21日
劵商
高盛
評級
賣出 賣出
目標價(HK$)
2.70 2.80
備註:---
高盛 味千中國(00538)
評級: 沽售 → 沽售
目標價: 2.7元 → 2.8元 (上日收6.12元,潛在升幅54.2%)
高盛認為,味千中國今年業績改善程度有限,估值又偏高,維持「沽售」評級,目標價則輕微上調近4%至2.8元。
有報道指,味千關閉內地約40家營運效益低的分店,高盛認為此舉有助提升整體營運效率,但同時亦意味其整體分店數目並無增長,競爭對手或能趁機擴大市佔率,而其同店銷售表現依然疲弱,又要面對薪酬及舖租上升壓力,意味經營溢利率難以改善,另外,去年下半年內地爆發反日示威後,味千因而推遲其廣告宣傳,亦反映其缺乏「招數」催谷生意,意味要更漫長的時間,業績才可望復蘇。
該行料,在結束低效益分店後,味千的同店銷售可逐步回升,因而把其今、明兩年每股盈利預測,分別調高18%及21%,但今年預測市盈率依然高達37倍,遠高於本港同業的19倍,估值明顯偏高。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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00960 | 龍湖集團 | 地產 | 中金 | 買入 | 買入 | 15.40 | 11.50 | ||
00285 | 比亞迪電子 | 科技 | 建銀 | 買入 | 買入 | 44.41 | 48.66 | ||
00883 | 中國海洋石油 | 石油化工 | 建銀 | 買入 | 買入 | 21.20 | 21.00 | ||
00883 | 中國海洋石油 | 石油化工 | 建銀 | 買入 | 買入 | 21.20 | 21.00 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出