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評級日期：2014年08月14日
劵商
摩通
評級
買入 
賣出
目標價(HK$)
58.00 15.00
備註：---
摩根大通 雲遊控股(00484)
評級︰增持→減持
目標價︰58元→15元(上日收報18.7元，潛在跌幅19.8%)
去年為雲遊控股擔任上市保薦的摩根大通，把雲遊目標價大劈74%至15元，評級直接降至「減持」。
摩通表示，雲遊股價今年以來已下跌65%，相信是盈利前景惡化所拖累，主要由於網絡遊戲市場放緩，以及公司延遲推出遊戲。雖然雲遊已於7月17日發出盈利預警，預計上半年錄得1500萬至2500萬元人民幣之淨虧損，不過該行預期未來6至12個月，雲遊盈利將有進一步下跌風險，股價將繼續受壓，指現價仍然過貴。
摩通指，今年網絡遊戲放緩的情況較預期為快，主要是用家轉移至手機遊戲。摩通認為，雲遊面對的挑戰是結構性而非周期性，而現時未有證據顯示公司能成功作出轉型。
最新大行精選
| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00016 | 新鴻基地產 | 地產 | 高盛 | 買入 | 買入 | 170.00 | 169.00 | ||
| 00168 | 青島啤酒股份 | 食品/飲料製造 | 花旗 | 買入 | 買入 | 76.10 | 68.55 | ||
| 06862 | 海底撈國際 | 飲食/酒店/旅遊 | 大和 | 買入 | 買入 | 13.20 | 11.30 | ||
| 01171 | 兗礦能源集團 | 金屬/採礦 | 摩通 | 持有 | 持有 | 12.50 | 12.50 | ||
| 01088 | 中國神華 | 金屬/採礦 | 摩通 | 持有 | 持有 | 44.50 | 46.00 | ||
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
