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評級日期：2014年04月09日
劵商
麥格理
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
72.00 65.00
備註：---
麥格理 雲遊控股(00484)
評級︰跑贏大市→跑贏大市
目標價︰72元→65元(上日收報40.1元，潛在升幅62%)
麥格理發表報告，指雲遊控股去年下半年收入大致符合預期，盈利則較預期為好，惟基於雲遊管理層預期該公司之主要網遊需要較長之開發周期，故該行把今明兩年收入及盈利預測下調，目標價由72元，下調至65元，維持「跑贏大市」評級。
麥格理指，雲遊的手機遊戲去年只佔整體收入近1成，未來會是發展重點，公司計劃今年推出至少12款手機遊戲。雲遊早前斥5.4億購神魔之塔開發商Magic Feature兩成股權，麥格理認為今年可為雲遊增添約9000萬元之稅前盈利，可部分抵銷雲遊延遲推出新網絡遊戲之影響。此外，該行亦相信，Magic Feature配合雲遊於美國及台灣之海外辦事處，將有助招展海外市場之計劃得以順利進行。
麥格理把雲遊今明兩年盈測分別下調9.6%及9.6%，最新目標價為2015年預測市盈率12倍。
最新大行精選
| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03750 | 寧德時代 | 電子 | 摩通 | 持有 | 買入 | 575.00 | 650.00 | ||
| 00384 | 中國燃氣 | 公用事業 | 中金 | 買入 | 買入 | 10.00 | 10.00 | ||
| 01929 | 周大福 | 零售/貿易 | 里昂 | 持有 | 持有 | 12.00 | 13.00 | ||
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
