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評級日期：2014年04月23日
劵商
瑞信
評級
持有 
買入
目標價(HK$)
4.40 4.60
備註：---
瑞信發表報告，維持內銀股「增持」評級，預期今年首季盈利將按年增長9.4%至2930億元人民幣，料招行(03968)及信行(00998)增長較強勁，首季盈利分別升18.5%及15.3%，至於交行(03328)則較落後，料只有3%之盈利增長，維持「跑輸大市」評級。
瑞信調整內銀股今明兩年之盈利預測，並把預測期延展至2016年度，盈利增長分別為8%、9%及9%。另外，該行把7家內銀股目標價下調，以反映存款競爭趨激烈，以及資產質素壓力增加；其中，民行(01988)目標價的降幅最大，達13%，至11.1元，仍維持「跑贏大市」評級。
另外，該行把中行(03988)評級，由「中性」上調至「跑贏大市」，指估值吸引，而人民幣匯價波動有助增加中行的匯兌收入，上調目標價5%至4.6元。小型內銀中，瑞信看好信行多於民行，主要是產品持續創新，目標價上調17%至6.9元；至於民行，瑞信認為正面資產質素壓力，以及低資本充足比率之挑戰。
大型銀行股中，瑞信以農行(01288)取代工行(01398)為首選股，主要是較穩定之籌資狀況以及較好之貸款損失準備。下調農行目標價2%至4.7元，工行目標價則下調4%至6.7元，建行(00939)目標價下調5%至7.4元，以3股之評級均為「跑贏大市」。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
