大和料內銀PPOP續增長首選招行

大和發表報告，料內銀撥備前利潤(PPOP)仍有望增長，建議揀高質素內銀股，行業首選招行(03968)。

報告指出，受惠貸款強勁增長，加上嚴格控制成本，尤其預計上季淨利息收入會由去年第四季年增4.8%，加快到上季的上升6.9%，估計今年首季內銀撥備前利潤會有增長。

不過，大和相信，受累LPR利率下滑，或會累內銀淨息差按季收窄，但相信佣金收入會重拾增長，故預計次季銀撥備前利潤會有7%按年升幅。

故此，大和建議收集具質數的內銀，首選招行，維持「買入」，目標睇45元不變，其後按次序分別為建行(00939)、工行(01398)及郵儲銀行(01658)。

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註：

買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」

持有：代表包括「持有」、「中性」

賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」

*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出

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