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評級日期:2021年03月17日
劵商
大和
評級
買入 買入
目標價(HK$)
20.00 20.00
備註:---
大和 永達汽車(03669)
評級:買入
目標價:20元 (較前收市價12.86元有55.5%潛在升幅)
大和發表報告,永達業績好過預期,尤其新能源車佣金率高,重申「買入」評級不變。
報告指出,永達去年收入升9%至685億元人民幣,純利升10%至16億元人民幣,高端汽車銷售升5.5%至13.57萬輛,其中受惠加緊控制開支,稅前利潤率升至4.5%。
大和續稱,去年永達新能源車銷售達10271輛,按年升14%,估計新能源車賺錢能力好過傳統車,因佣金高,單是小鵬佣金達6.5%,比寶馬的2.6%高,同時對電池及零件維修等售後服務需求高。
有見及此,大和重申「買入」永達,目標價維持20元,更認為現時永達為寶馬及保時捷最佳相關投資股份。
最新大行精選
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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09888 | 百度集團-SW | 科技 | 大和 | 買入 | 買入 | 153.00 | 142.00 | ||
02007 | 碧桂園 | 地產 | 花旗 | 持有 | 持有 | 0.92 | 0.50 | ||
01810 | 小米集團-W | 科技 | 美銀 | 持有 | 持有 | 16.60 | 20.50 | ||
02423 | 貝殼-W | 地產 | 大華 | 持有 | 買入 | 39.00 | 52.00 | ||
09618 | 京東集團-SW | 科技 | 麥格理 | 持有 | 買入 | 103.00 | 159.00 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出