| 即時報價： | 1.700 | -0.010 (-0.6%) |
評級日期：2020年04月15日
劵商
大和
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
7.70 8.30
備註：---
大和發表報告，永達復甦速度快過預期，加上管理層對前景樂觀，上調目標價至8.3元。
報告引述永達管理層稱，3月最後一周人流已回復正常，當中貴價品牌如寶馬、奧迪及保時捷訂單更比正常高，大和相信上述訂單有望在次季反映，但永達管理層同時稱，大眾品牌前景仍存不確定性。
另外，永達管理層估計今年新車銷售及售後服務收入有望升10%和13到15%，毛利率有望持平，未來亦計劃縮減汽車金融業務，若上半年疫情改善，上半年業績或會考慮分派特別股息。
基於大和將永達新車銷量增長預測由原先的2%，提高到6%，同時將售後服務增長預測由年升6%，上調到按年升12%，故上調2020到2022年每股盈利預測5至11%，達到86.2分、1.03和1.25元人民幣，重申「買入」評級，目標價由7.7元升到8.3元，折合8倍預期市盈率。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
