| 即時報價： | 11.760 | -0.360 (-3.0%) |
評級日期：2022年08月23日
劵商
花旗
評級
持有 
持有
目標價(HK$)
12.83 12.99
備註：---
花旗發表報告指，康師傅上半年核心盈利下跌35%，低於該行預期，故該行將2022至24年的核心盈利預測分別調低15%、11%及9%，由於將毛利率預測下調，同時將收入預測減低1%，維持康師傅「中性」評級，目標價則由12.83元微升1.2%至12.99元。
報告指，上半年毛利率差於預期和方便麵銷售弱於預期。集團銷售額增長8%，毛利率收縮280個基點，主要由於原材料壓力巨大。考慮到夏季異常炎熱，強勁的飲料銷售，管理層預計全年集團銷售額將上升高單位數，預計2022年淨利潤將在25至30億人民幣(下同)之間，預計全年利潤爲27億元，意味着下半年下降19%，而上半年下降38%。盡管收益不佳，但宣布上半年特別中期股息6.63美仙作爲對股東的安慰。
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註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
