| 即時報價： | 11.760 | -0.360 (-3.0%) |
評級日期：2016年08月30日
劵商
大和
評級
持有 
賣出
目標價(HK$)
6.50 6.50
備註：---
大和資本 康師傅(00322)
評級：持有->沽售
目標價：6.5元->6.5元 (較上日收市7.91元有21.7%潛在升幅)
康師傅中期少賺近六成半，純利倒退至約6968萬美元，不派中期息。大和資本發表報告，將康師傅評級降至「沽售」，維持目標價6.5元。
大和指，康師傅第二季純利按年大跌87%，差過該行預測，主要是期內方便麵的毛利率受壓，以及財務成本上升。雖然第二季方便麵及飲品的銷售額按年跌幅有所收窄，但方便麵的市佔率持續向下，而茶類飲品及瓶裝水亦未見到有明顯復甦。大和認為，在棕櫚油成本較高下，預期方便麵今年下半年至明年之毛利率仍會下跌。
大和認為，康師傅的估值目標應該較國際同業有一成半折讓，以反映公司盈利增長較預期低。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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| 沒有相關資料。 | |||||||||
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
