| 即時報價： | 14.620 | -0.260 (-1.7%) |
評級日期：2021年06月22日
劵商
大和
評級
持有 
持有
目標價(HK$)
25.00 28.00
備註：---
大和發表報告，金蝶雲業務表現符合預期，上調目標價至28元。
報告指出，金蝶維持今年收入指引預測，即雲端收入按年升40至45%，2020至2023年年度化核心收入有50%升幅。
該行又指，管理層稱疫情後不同行業需求正在復甦，集團重塑Cosmic，並分開SaaS產品。另外，管理層估計員工增加數目會少過2019至2020年水平，大和相信金蝶2021至2023年營運現金流將會改善。
大和認為，金蝶雲業務複合年增長目標穩步發展，故升2022至2023年收入預測2至4%，達到49.6至59.95億元人民幣，目標價由25元升至28元，折合20倍EV/Sales，但基於回報有限，重申「持有」評級。
最新大行精選
| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02338 | 濰柴動力 | 工業 | 中金 | 買入 | 買入 | 20.40 | 21.50 | ||
| 01288 | 農業銀行 | 銀行 | 美銀 | 買入 | 持有 | 5.70 | 5.81 | ||
| 00763 | 中興通訊 | 科技 | 大和 | 持有 | 持有 | 40.00 | 35.80 | ||
| 00857 | 中國石油股份 | 石油化工 | 美銀 | 買入 | 買入 | 8.50 | 8.50 | ||
| 01378 | 中國宏橋集團 | 金屬/採礦 | 花旗 | 買入 | 買入 | 25.20 | 25.20 | ||
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
