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評級日期:2024年01月30日
劵商
花旗
評級
持有 買入
目標價(HK$)
5.00 4.50
備註:---
玖龍紙業公布季績後,花旗發表報告,認為估值平,上調評級至「買入」。
報告指出,預期玖紙中期業績虧轉盈,單是上財季雖然每噸成本按季增50元人民幣,但平均售價按季升200元,帶挈中期業績轉賺。
不過,花旗認為內地消費情況比預期弱,故削2024至2026年盈利預測最多近六成,同時將目標價由5元,下調一成至4.5元,但基於市賬率只有0.27倍,為海嘯後最平水平,因此評級從「中性」,升至「買入」。
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出