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評級日期：2021年09月28日
劵商
麥格理
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目標價(HK$)
15.00 15.00
備註：---
玖龍紙業(02689)截至今年6月底止年度，股東應佔盈利71億元人民幣，按年增長70.4%，每股派末期股息每股33分人民幣，按年多50%。
瑞信發表報告，認為玖紙表現略勝預期，主要受銷量和價格上升推動。該行把玖紙2022財年盈利預測上調3%，維持「跑贏大市」評級和目標價16.8元。
麥格理亦發表報告，指玖紙業績符預期，下半財年銷量按年升18%至790萬噸，每噸核心淨利358元人民幣，比上半財年的456元人民幣有所下降。
該行又指出，玖紙上星期加價每噸200元人民幣，在內地限電下，每噸價格未來有望再提升100至200元人民幣。另外，現時煤價高企，東莞煤改氣後或有助玖紙將每噸成本降低160元人民幣，維持「跑贏大市」評級和目標價15元。
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
