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評級日期:2022年03月25日
劵商
野村
評級
買入 買入
目標價(HK$)
20.16 17.68
備註:---
野村發表研究報告指出,國壽去年純利按年增長1.3%至509億元人民幣,較該行預期低8%,主要由於公司新增儲備383億元人民幣,意味著其第四季純利按年跌24%,至24億元人民幣。
該行提及,國壽去年新業務價值按年跌23%至448億元人民幣,淨資產升6.3%至4790億元人民幣,均符合預期。至於內含價值增長12%至1.2萬億元人民幣,超出該行預期0.4%。每股股息65分,按年增長2%,意味派息比率保持36%不變。
野村將國壽2022及2023財年盈利預測分別下調8%及7.7%,目標價由20.16元下調12.3%,至17.68元,相當於2022年0.9倍之市賬率,維持「買入」評級。
最新大行精選
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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02015 | 理想汽車-W | 工業 | 富瑞 | 買入 | 買入 | 239.34 | 141.43 | ||
01766 | 中國中車 | 工業 | 大摩 | 買入 | 持有 | 4.50 | 4.20 | ||
00288 | 萬洲國際 | 食品/飲料製造 | 中金 | 買入 | 買入 | 5.72 | 6.50 | ||
01072 | 東方電氣 | 工業 | 滙證 | 持有 | 持有 | 9.40 | 11.80 | ||
00992 | 聯想集團 | 科技 | 大摩 | 買入 | 買入 | 8.80 | 9.10 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出