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評級日期:2019年03月28日
劵商
大摩
評級
持有 持有
目標價(HK$)
20.00 20.00
備註:---
國壽(02628)去年盈利113.95億元人民幣,按年下跌64.7%,券商普遍維持評級及目標價不變。
滙豐環球研究發表報告,維持國壽「持有」評級及H股目標價20元不變。滙證指,國壽去年新業務價值(NBV)按年跌一成八,但已好過預期,主要是較高的利潤率抵銷了較低的首年保費收入。至於內涵值、賬面值、每股盈利及每股派息則較預期低3%至18%。該行認為,國壽正改為以「高質量發展」,基本業績或需要時間才能顯現見底回升。
高盛亦認為國壽新業務價值較該行預期為好,主要是代理渠道推動利潤率擴張,暫時維持「沽售」評級。
摩根士丹利認為國壽業績大致符合預期,最壞時間或已過去,市場預期今年首季新業務價值錄得雙位數增長,維持「與大市同步」評級,目標價20元不變。
德銀認為國壽整份業績相對疲弱,但已被市場所預期,維持「買入」評級,目標價25.1元。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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沒有相關資料。 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出