| 即時報價： | 18.840 | -0.120 (-0.6%) |
評級日期：2012年05月29日
劵商
大摩
評級
持有 
持有
目標價(HK$)
22.00 22.00
備註：---
摩根士丹利 中國人壽(02628)
評級: 與大市同步 → 與大市同步
目標價: 22元 → 22元 (上日收18.2元，潛在升幅21%)
摩根士丹利表示，國壽(02628)近期業務焦點轉移至「康寧保」之新系列產品，主要提供重要危疾保障。現時過早分析有關影響，惟踏出正確一步。國壽估值已見漸見底，催化劑仍然缺乏。
大摩表示，為應對市場對儲蓄類產品需求下跌，國壽正產品組合重組，另亦正透過銀行保險銷售渠道，推出保障性產品。大摩認為，假設毛利率因產品組合優化而改善，該行維持2012年新業務價值增長5%。
大摩同時下調2012年每股盈利預測33%至0.64元人民幣，以反映股票資產之減值虧損，惟此不會對每股資產淨值及內涵值造成影響。國壽股價已跌至歷央低位，已漸見底，惟短期缺乏催化劑刺激。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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| 沒有相關資料。 | |||||||||
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
