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評級日期:2015年10月29日
劵商
瑞銀
評級
買入 買入
目標價(HK$)
36.65 36.65
備註:---
中國人壽(02628)半日挫5.8%,是表現最差藍籌股和國指成分股。大行普遍認為集團第三季業績受投資表現拖累,較平保(02318)差,但大致維持現有評級。
瑞銀指出,國壽之投資表現反映集團在第二代償付能力監管制度(償二代)和低息環境下,需要新的戰略性資產配置(SAA),而集團過去18個月在相關工作上未見積極。該行維持國壽「買入」評級,目標價36.65元不變。
滙證認為,國壽期內棄保率按年下降10點子至4.67%,有助降低潛在差異,有利公司估值,不過該行強調第三季報告中無提及內含價值、新業務價值和銷售表現,缺乏分析素材,維持予「持有」評級,目標價29元。
高盛高華指國壽的承保業務表現大致平穩,首9個月保費按年增長14%較該行預期的11%為好,維持「買入」評級,目標價33.82元。
德銀則注意到國壽在計算儲備時採用精算假設,令稅前盈利調整至56.57億元人民幣,按年大跌72.8%,該行指消除該影響後,稅前盈利應為88.16億元人民幣按年跌24.1%。德銀維持國壽「買入」評級,目標價37.7元不變。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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